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餓了么與口碑合并 阿里擬融資與美團“對決”

發布時間:2018-10-15 丨 來源: 丨 閱讀次數:489

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“以往美團具有團購、酒店等流量入口,而餓了么只有外賣業務,因此人們常說美團站在二樓打擊一樓的餓了么。但是接入阿里系以后,餓了么從一樓爬上六樓,形勢發生了逆轉。”餓了么CEO王磊曾表示。

王磊的爬樓梯比喻,指的正是餓了么與阿里巴巴體系的協同。如今,王磊可能要爬到更高。10月12日,阿里巴巴集團宣布,旗下餓了么和口碑合并成立本地生活服務平臺。合并公司成立后,王磊將擔任阿里本地生活服務公司總裁,向阿里巴巴CEO張勇匯報,并兼任餓了么CEO;阿里巴巴集團副總裁范馳將繼續負責口碑業務,向王磊匯報。

這一整合在情理之中。阿里巴巴在今年第一季財報中已提及成立新公司,涵蓋餓了么與口碑兩大業務。目前已經收到30億美元的投資承諾,投資方包括阿里和軟銀。

“兩個平臺的合并,給我的第一反應就是要融資了,也傳聞很久了。”10月12日,易觀咨詢分析師楊旭表示,口碑與餓了么成立合并公司,與當初螞蟻金服獨立出阿里巴巴具有很強的相似性。“把餓了么與口碑獨立出去,融資方便的同時,還可以使崗位職責更明確,更好服務目標群體。”

就在剛剛過去的9月20日,美團點評在港交所上市,融資金額為326億港元。未來的O2O領域,補貼之戰顯然還不會結束,兩強對壘的局面也將持續僵持下去。

加深協同

本地生活已經成為阿里巴巴志在必得的一項主營業務。

一如此前王磊所言,“畢竟95億美元花出去了,這么大一筆錢就是為了拿下本地生活這個入口。”

阿里巴巴集團CEO張勇在內部信中指出,阿里本地服務公司的成立,是阿里巴巴對大消費領域布局的里程碑。繼新零售取得成果后,本地生活服務已成為阿里戰略的新高地。“目標不僅僅是做大餐飲市場,它將承擔更大的使命。重新定義城市生活,讓生活更美好、更便利。”

餓了么也在逐漸拓展外賣之外的邊界,與盒馬鮮生、手機淘寶都展開了一系列合作。尤其是在8月1日,手機淘寶App首頁的“外賣”入口切換為“餓了么外賣”。這意味著,餓了么已經能夠覆蓋支付寶的4.6億用戶以及淘寶的4.4億用戶。

隨著流量入口的打開,餓了么與阿里也產生了化學反應。官方公布的數據顯示,2018年1月-8月,餓了么生鮮蔬果、商店超市的增長量同比均超過85%,面包蛋糕、鮮花綠植的增長量同比達到60%,而醫藥健康類配送訂單數量增速最快,較上一年同期同比增長816%。

另一方面,餓了么與口碑在大商戶業務、POS機業務上展開了合作,將打包到店和外賣的解決方案給K1商家(即大商家)。10月12日,口碑平臺相關負責人表示,由于兩個App的主要用戶群體,也都有不同,業務方向上也是一個到店為主、一個到家為主,因此依舊會采取獨立運營的方式。“雖然成立了本地生活服務公司,口碑與餓了么仍是兩個獨立運營的品牌與平臺。這兩個App將繼續運作,同時會加深協同效應。”

而在阿里巴巴的規劃中,這一決定被視作協同作戰而非合并同類項。“即使口碑和餓了么加起來,占整個本地生活服務的市場份額也很小,哪怕是美團也遠遠沒有滲透線下。市場還有非常大的空間,我們只會加強投入而不會精簡。”10月12日,餓了么一名內部人士描述合并的初衷,餐飲到店和外賣兩個場景并不一樣。

從整個市場來看,互聯網餐飲業務仍有很大的增長空間。數據顯示,2018年第2季度,中國互聯網餐飲外賣市場整體交易規模達1028.4億元人民幣,環比上漲45.7%。與去年同期相比,增幅達123.8%。

楊旭認為,餓了么先與阿里生態進行深度融合,融合完以后再獨立出去。可以說,餓了么具備了支撐阿里系全場景的能力,有著巨大的想象空間。

劍指美團

餓了么與口碑的合并不可謂不快,距離餓了么被收購僅有五個月左右的時間。這背后與競爭對手的發力不無關系,可謂時不我待。

9月20日,美團點評成功赴港上市。9月初,美團發布上市首份財報,數據顯示,2018年上半年,美團交易總額達到2319億元人民幣,同比增長55.6%。上半年營收為263億元人民幣,營業收入較去年同期增長91.2%。

其市場占有率同樣不可小覷。據悉,美團外賣、餓了么、百度外賣是用戶最經常使用的平臺,用戶對美團的選擇高于其他兩個平臺,達到53.9%。截至2018年6月,美團外賣月活人數達3794.5萬人。

“騎手、商戶與用戶是外賣行業亙古不變的三件法寶。美團在做團購時積累了強大的地推團隊,因此在騎手與商戶方面沒有顯著的短板。此后通過上市積累了足夠的資本,美團并不懼怕補貼戰。”楊旭認為,美團與餓了么之間的對決,已經不是單純的外賣業務廝殺。而是美團以餐飲為核心的本地生活服務矩陣,與阿里巴巴新零售體系間的碰撞。外賣領域更多的是流量入口的爭奪,目前鹿死誰手尚未可知。

就在餓了么開啟補貼“夏季戰役”的同一時間點,7月18日,美團點評正式上線美團閃購業務,涵蓋超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等眾多品類。目前,該業務覆蓋全國2500個市縣,可實現30分鐘配送上門,進一步加快在本地生活服務場景的布局。

可以預見的是,在外賣賽道,阿里巴巴與美團間的戰役仍將持續很久。或許,市場也并不急于決出勝負,兩強并存也未嘗不可。只是,本地生活服務仍然看不到盈利的曙光。兩家公司的財報透露,今年前四個月,美團點評的虧損額為25.26億元。而口碑平臺在2017年第四季度的虧損也達到15.2億元。因此,對于它們來說,建立健康的商業模式和差異化的用戶價值,成為下半場競爭的關健。畢竟,靠補貼換取市場并不能贏得用戶的真心。

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